电话与视频会复盘：应记录哪些客户原话和采购信号
核心原则
会后记录应帮助下一次行动：客户真正目标、阻碍因素、采购阶段、关键人和承诺，而不是流水账。
操作步骤
- 记录客户原话并区分事实、推测和你方承诺。
- 给项目标注采购阶段与下一次有效触达日期。
- 把需内部解决的问题分配责任人后再发送跟进。
可直接使用的英文表达
- 需求信号：Our current supplier cannot meet the new certification requirement.
- 时间信号：We plan to finalize the supplier list by the end of September.
- 风险信号：The decision depends on approval from our finance team.
会议后必须留下什么
- 已确认事实：规格、数量、价格、时间或责任人。
- 未确认事项：谁确认、何时答复、未确认前不能做什么。
- 下一步动作：只保留一个最靠近成交或交付的动作。
边界
没有新信息时不要为了填 CRM 虚构客户意向；标注“待验证”比假设更有价值。
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