九、CRM 与线索运营
CRM 的最低价值是让任何接手人看懂：这家公司为何存在、联系了谁、发生了什么、下一步由谁在何时完成。本专题从字段、状态、任务和交接四方面建立轻量规则。
文档目录
外贸 CRM 销售阶段如何设计：让阶段反映客户事实而不是主观感觉 →用进入条件、退出条件、必填事实、责任人与下一步设计外贸 CRM 阶段，避免把线索、报价和商机混为一谈。外贸 CRM 怎么记录客户活动：让每次沟通都可交接、可复盘 →建立外贸 CRM 的活动记录规范：记录事实、来源、承诺、下一步和停止边界，避免只留下无法使用的聊天摘要。外贸 CRM 任务与提醒怎么管理：避免逾期、重复和无效待办 →通过任务准入、截止日、优先级、逾期处理、协作交接和停止规则管理外贸 CRM 待办，让提醒服务客户承诺而非制造噪音。外贸客户从开发到报价与成交如何交接：账户交接规则与清单 →用进入条件、必备上下文、责任划分、客户沟通和退回机制规范外贸客户从开发到报价、销售和交付协作的交接。外贸 CRM 数据质量如何审计：字段、阶段、任务与权限检查规则 →用抽样、规则检查、异常分级和闭环改进审计外贸 CRM 的主体、阶段、活动、任务、权限和停止记录，防止数据失真。如果你想把「九、CRM 与线索运营」这一步继续落成流程，可以看看 客户开发 Agent，先判断它是否适合接住这段重复工作。查看适配方案
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